Альфа-Банк и Райффайзенбанк вышли на долговой рынок

Два крупнейших российских банка решили воспользоваться внутренним долговым рынком. Кредитные организации попытались получить кредит на 20 млрд рублей. Альфа-Банк первым привлек необходимые средства, доходность инвесторов этой организации составила почти 12% годовых. Эксперты отмечают, что даже надежные заемщики вынуждены мириться с такими высокими ставками.

Вчера Альфа-Банк закрыл заявки на приобретение двух выпусков облигаций на общий объем в 10 млрд рублей. Срок обращения финансового инструмента составляет 15 лет, оферта по первому выпуску предусмотрена через 2 года, по второму – через 3 года. Ставка купона составила 11,65% и 11,95% годовых соответственно. Ранее Альфа-Банк также привлекал средства на 3 года, в конце июня финансовое учреждение выпустило облигации на 5 млрд рублей, правда ставка по ним оказалась значительно ниже – 10,25% годовых.

Одновременно с Альфа-Банком книгу заявок открыла другая кредитная организация – Райффайзенбанк. Этот банк также хочет получить 10 млрд рублей на 3 года с офертой через 1 год. Финансовое учреждение рассчитывает на ставку в 10,5-10,75% годовых, закрыть заявку планируется уже сегодня.

Эксперты считают, что выход двух крупных банков на долговой рынок России демонстрирует то, что заемщики перестали надеяться на снижение ставок. До этого банки приостановили выпуск новых облигаций для получения средств, поскольку заемные деньги стали дороже. В прошлом месяце ценные бумаги разместил только Юникредит-банк, который привлек 10 млрд рублей. Правда речь идет о краткосрочном кредите на 1 год под 10,57% годовых.

Аналитики отмечают, что сейчас не самое подходящее время для размещения, однако банки начинают искать дополнительное финансирование именно осенью. Более того, кредитным организациям необходимо рефинансировать свои обязательства, а на данный момент трудно спрогнозировать, когда произойдет снижение ставок.