Альфа-Банк планирует разместить долларовые облигации

Фото: © Depositphotos.com/gunnar3000

От агентства РБК поступила информация о том, что Альфа-Банк готовится к выпуску 10-летних еврооблигаций, доходность по которым составит 9-9,5% годовых. В начале октября банк проводил анализ рынка и пытался выявить среди своих клиентов потенциальных покупателей ценных бумаг в рамках pre-marketing. Об этом рассказали два инвестора, которые получили от Альфа-Банка предложение поучаствовать в размещении. Облигации будут размещаться в долларах, а возможность call-опциона появится через 5 лет.

Другой клиент кредитной организации рассказал, что банк предложил инвестировать средства только пользователям Private Banking. По его словам, на данный момент Альфа-Банк пытается выяснить, будет ли в дальнейшем спрос на его ценные бумаги. Впрочем, он не получил более подробную информацию про облигации. В дальнейшем финансовое учреждение проведет pre-marketing в Лондоне, где постарается заинтересовать иностранных инвесторов.

На данный момент объем выпуска неизвестен. Кроме того, у инвесторов вызывает много сомнений процедура проведения размещения на европейских площадках в нынешних условиях. Действие санкций может вызвать некоторые проблемы и помешать привлечению капитала.

Старший управляющий группы «КапиталЪ» Андрей Вальехо-Роман отмечает, что банк сможет без труда реализовать свои планы. По его словам, ставка по ценным бумагам является весьма привлекательной для участников рынка, особенно если учитывать высокий рейтинг кредитной организации. Долговые обязательства аналогичных банков торгуются примерно с такой же ставкой: доходность по 10-летним бондам Газпромбанка составляет около 8,2%, а Промсвязьбанк предлагает инвесторам 10,5-11%. На этом фоне облигации Альфа-Банка будут весьма привлекательны. Эксперт ожидает, что размещение пройдет в конце ноября. 








Читайте также

Больше новостей