Промсвязьбанк привлек бивалютный синдицированный кредит на $120 млн

Фото: © Depositphotos.com/Goodluz

Промсвязьбанк подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита на сумму 100 млн долларов США и 15 млн евро со сроком до одного года. Общая сумма сделки эквивалентна порядка 120 млн долларов США.

Процентная маржа займа составила 250 базисных пунктов сверх шестимесячного LIBOR для долларового транша и EURIBOR для транша в европейской валюте.

По итогам 9 месяцев 2014 года портфель сделок международного финансирования Промсвязьбанка по РСБУ составил 71,05 млрд рублей, увеличившись на 39,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сумма сделок торгового финансирования составила 65,37 млрд рублей, долгосрочного финансирования – 5,68 млрд рублей.

За 9 месяцев 2014 года Промсвязьбанк организовал 1 886 сделок по международному финансированию, что на 13% выше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Общая сумма сделок выросла на 17% и составила 2,2 млрд долларов США.

«Данная сделка, безусловно, является прорывом в текущих рыночных условиях и свидетельствует о неизменном доверии международных партнеров к Промсвязьбанку. Успешное завершение сделки с участием банков из США, Великобритании, континентальной Европы и России подтверждает наши сильные позиции на рынках капитала в непростых геополитических условиях. Мы признательны партнерам за поддержку», – комментирует председатель правления Промсвязьбанка Артем Констандян.

На сегодняшний день это уже 15-ый международный публичный синдицированный займ, привлеченный Промсвязьбанком с 2003 года. В сделке приняли участие банки семи государств, включая США и страны Европы.

Организаторами сделки выступили: COMMERZBANK Aktiengesellschaft и ING BANK N.V., Агентом по сделке назначен COMMERZBANK Aktiengesellschaft.

Ведущие организаторы и букраннеры: COMMERZBANK Aktiengesellschaft, HSBC BANK PLC, ING Commercial Banking, J.P. Morgan Limited, Société Générale, (Лондон), «Росбанк», mBank (Польша), Ситибанк.

Дополнительная информация:

ОАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 905 млрд рублей и собственными средствами (капиталом) 108 млрд рублей по состоянию на 01.10.2014  согласно данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 88,25% в уставном капитале банка, 11,75% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз стабильный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), «B+» Fitch Ratings (прогноз стабильный), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительства на Украине, в Китае, Казахстане и Индии. Подробнее на сайте.








Читайте также

Больше новостей